Empruntez 2 millions € via le crowdlending

Empruntez 2 millions € via le crowdlending

Date de création : 1989
CA: 19,2 millions €
Salariés : 120
Montants collectés : 2 millions €
Conditions de financement : 6% l’an sur 48 mois
Adresse : Gerpinnes, Belgique

Le premier franchisé du groupe Accor en Belgique

Fondé en 1989, ce groupe familial est le premier franchisé du Groupe Accor en Belgique avec 12 hôtels en exploitation. Il est également actif dans le développement de promotions immobilières et la gestion de son parc immobilier évalué à plus de 150 millions euros.

A la fin de l’exercice 2017, le Groupe comptait 80 immeubles de bureaux, commerces et terrains en location et a enregistré une croissance de 25% de son chiffre d’affaires en réalisant un EBITDA de 3,3 millions euros pour 120 salariés.

Son besoin de financement : financer les travaux de construction d’un premier hôtel Marriott

C’est pour financer ses projets de croissance que le Groupe recherchait à emprunter 2 millions euros. En effet, il a notamment signé cette année 6 nouveaux contrats de franchise avec le Groupe Marriott pour l’ouverture de 6 nouveaux hôtels en Belgique sous la marque « Moxy » dont le premier sera situé à Anvers.

C’est dans le cadre de ce projet, le Moxy d’Anvers, dont le montant total s’élève à près de 13 millions d’euros que le Groupe  a sollicité la plateforme de crowdlending et de crowdfunding immobilier Look&Fin. Les fonds levés via Look&Fin serviront à financer une partie des travaux de construction nécessaires à l’ouverture de ce nouvel établissement.

Pourquoi ce groupe a-t-il fait appel au crowdlending ?

L’ouverture du nouvel établissement hôtelier est financée via des prêts bancaires à concurrence de 9,5 millions €. Ceux-ci étaient néanmoins conditionnés à un effort propre de 3,5 millions € demandé par les banques. Ce montant a été financé à hauteur de 1,5 millions € par le Groupe et le solde – 2 millions € - via Look&Fin.

Le prêt Look&Fin, structuré sur une durée de 48 mois, inclut une période de franchise de 36 mois afin de permettre au Groupe de finaliser la construction du nouvel établissement sans que ses cash flows ne soient mis sous pression.

Pourquoi Look&Fin a-t-elle sélectionné ce dossier ?

Un Groupe familial: M. Bernard Cayman gère le Groupe depuis qu’il l’a fondé en 1989. Il a été rejoint par ses 3 fils qui sont tous les 3 administrateurs et qui l’accompagnent dans la gestion quotidienne. Le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 19,2 millions €.

Des activités diversifiées avec des revenus récurrents : Le Groupe est spécialisé dans 3 domaines d’activité: (1) l’exploitation d’hôtels sous les marques ibis, ibis Budget et Novotel (c'est le 1er franchisé du Groupe Accor en Belgique avec 12 hôtels en exploitation), (2) la réalisation de promotions immobilières et (3) la gestion de son parc immobilier (10% du chiffres d’affaires du Groupe porte sur la perception de loyers).

Un financement EuroPP : En 2017, le Groupe a structuré un emprunt obligataire EuroPP de 12 millions € sur une durée de 7 ans et portant un coupon annuel de 5%. Cet emprunt, qui vise à financer le développement de sa croissance, sera remboursé en une seule échéance en 2024, soit 2 années après que le prêt structuré via Look&Fin ait été intégralement remboursé. Le marché Europ-PP français est le deuxième marché européen de placement privé en Europe depuis 2012. L’octroi de ce type de financement fait préalablement l’objet d’une due diligence rigoureuse et implique le respect d’un certain nombre de ratios financiers. Ce dernier point implique un reporting annuel et le maintien de certains ratios financiers.

Un patrimoine immobilier : Le patrimoine immobilier du Groupe a été expertisé en 2017 à 152 millions € dont 120 millions € étaient libres de dettes (i.e ne font pas l’objet de garanties bancaires).

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