Résumé
Group-f est un groupe belge qui dispose de 3 activités : les titres-services, le nettoyage de bureaux/hôtels et la location d’élévateurs. Le groupe existe depuis 2004 et réalise un chiffre d'affaires consolidé de plus de 38.000.000 € en 2018. Au moment de la levée de fonds, Group-f souhaitait acquérir une branche d’activité d'une société de nettoyage concurrente pour un montant de 900.000 €. La holding du groupe a emprunté 150.000 € par l'intermédiaire de Look&Fin pour financer une partie de cette acquisition.
Contexte
Group-f est issu d'un certain nombre d'activités et de sociétés qui ont été créées ou acquises depuis 2004. Le groupe emploie 1.510 personnes et réalise un chiffre d'affaires de plus de 38.000.000 € en 2018.
Les services offerts par Group-f sont regroupés en 3 business units :
- Group-f Titres-services : nettoyage à domicile et repassage dans 12 des 17 succursales.
- Group-f Cleaning & Facility Services : nettoyage de bureaux, de zones communes, de magasins, de garages et d’hôtels.
- Group-f Location d’élévateurs : location d’élévateurs sur camion ou camionnette.
L'entreprise a été victime d'un incendie en 2006, causé par l'entreprise voisine. Bien que les bâtiments et les biens soient assurés, il y a eu une discussion sur la responsabilité de l’incendie. Entre-temps, l'entreprise s’est relancée, presque entièrement financée par ses propres ressources et la bonne volonté nécessaire des fournisseurs. Toutefois, ceci s'est traduit par un manque de ressources financières pour payer les fournisseurs, l’ONSS et le précompte professionnel. Pour la dette ONSS et le précompte professionnel, un plan de remboursement a été établi en collaboration avec les autorités compétentes. Ce plan de remboursement a toujours été correctement respecté. Après 5 ans de litige, l'assurance a finalement indiqué qu'aucune autre indemnité ne serait versée.
Pour les raisons évoquées ci-dessus, la loi sur la continuité des entreprises (procédure de redressement judiciaire) a été invoquée en 2011 pour les sociétés Gf Dienstencheques SPRL et Gf Cleaning & Facility Services SPRL. Pour les deux sociétés, la PRJ a pris fin et a été complètement remboursée en 2017.
La stratégie de développement de Group-f repose sur la croissance externe de l'entreprise. L'entreprise augmente son volume d'activité en achetant le fonds de commerce d'une entreprise ou en acquérant une entreprise concurrente. En 2018, Group-f a acquis le fonds de commerce de 2A Cleaning et 't Blinkt, deux sociétés actives dans les titres-services. Le groupe a également acquis la société de nettoyage Vectro Bvba pour un montant de 800.000 €. Cette acquisition a été entièrement financée au moyen d'un premier prêt Look&Fin, structuré sur 60 mois et rémunéré à un taux d'intérêt de 7,5%.
Au moment de cette deuxième levée de fonds, Group-f souhaitait acquérir une branche d’activité d'une société de nettoyage concurrente pour un montant de 900.000 €. Cette société est spécialisée dans le nettoyage hôtelier. L'acquisition est structurée comme suit ;
- L’obtention d'un financement bancaire de 600.000 €.
- Un apport en propre pour un montant de 150.000 €.
- Un prêt Look&Fin pour un montant de 150.000 €.
Le prêt Look&Fin est structuré dans la société mère, Group-f Holding BVBA, sur une période de 36 mois et est rémunéré à un taux d'intérêt brut annuel de 7,5%. Le montant sera reprêté à Group-f Cleaning & Facility BE 0865.590.089 (nom commercial : Vectro), qui achètera la branche d’activité de l'entreprise de nettoyage concurrente.
Le succès de la collecte de fonds dépend du respect des trois conditions suivantes :
- L’obtention d'un financement bancaire pour un montant de 600.000 €.
- Un apport en propre pour montant de 150.000 €.
- L'acquisition d'une branche d’activité de l'entreprise de nettoyage concurrente.
Ces trois conditions suspensives devaient être remplies au plus tard le 22 février 2019.
Produit
Les services offerts par Group-f sont regroupés en 3 business units :
- Group-f Titres-services : nettoyage à domicile et repassage dans 12 des 17 succursales.
- Group-f Cleaning & Facility Services: nettoyage de bureaux, de zones communes, de magasins, de garages et d’hôtels.
- Group-f Location d’élévateurs : location d’élévateurs sur camion ou camionnette.
Group-f a levé 150.000€ en 5 secondes, retrouvez ci-dessous la vidéo live du financement:
Besoin de financement
150 000 €
